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[问诊创业]美团点评的规模焦虑:生态敞口太大,何时才能建成?

看法

赵欣 赵欣 2018-03-27 18:37

导语 我猜想,如果当时投资人不动用拖授权的话,或许应该是大众点评收购了美团。直到现在,大众点评还在为我提供外出的生活服务,而美团本身的各色服务,于我而言却可有可无。 最近美团点评高调进军“网约车”服务,据说南京现在一天10万单,上海现在一天30万单...

我猜想,如果当时投资人不动用拖授权的话,或许应该是大众点评收购了美团。直到现在,大众点评还在为我提供外出的生活服务,而美团本身的各色服务,于我而言却可有可无。

最近美团点评高调进军“网约车”服务,据说南京现在一天10万单,上海现在一天30万单,一派生龙活虎的样子。但是,美团网约车真的可行吗?

1、模式:花钱赚吆喝

据说有媒体做调查发现,上海不少美团司机确实存在刷单行为,刷出来的订单占到了其所有订单的40%。

另据腾讯科技报道,美团最早的时候打车满单奖励机制为,完成5单奖励25元,完成10单奖励50元,完成15单奖励100元,完成20单奖励150元。后来,美团打车满单奖励金额提升至完成8单奖励60元,完成13单奖励100元,完成20单奖励150元。此外,在用车早晚高峰阶段完成订单还有额外奖励。

为了便于计算,我们按照美团打车单均补贴为20元计算,仅南京和上海,一天的补贴就是800万元。粗略计算,一年的补贴将会达到4亿美元。换言之,如果订单一天达到100万单,一天的补贴是2000万元,一年就足以花光10亿美元。

根据极光大数据发布的《网约车app行业报告》,2017年滴滴DAU(日活)用户均值超过1300万。就算美团点评一天活跃单数达到100万单,也仍然很难对滴滴产生致命的影响。

从这个角度我们可以看到,美团的服务能力存在上限。而美团之所以能从滴滴虎口夺食,并非有更高效的方式方法。实际上,美团要想抢到单子,唯一的办法就是价格战——血洗自己。

掀起补贴大战,推动用户薅羊毛、推动司机刷单进而鼓励更多司机跟进、从而拉动订单量的上升。

但是,经过前面几轮的教训,大众对于网约车的参与热情应该是明显下降的,考虑到可持续能力,目前的网约车司机,应该只能从已有网约车中获得。司机拿两个手机分别接单的现象再现,但很难说服司机彻底离开滴滴。也就是说,美团网约车的唯一吸引力就是补贴。而考虑到资金的有限性,相信美团的补贴难以长期持续——即便日活跃到100万单,也很难说服投资人投更多钱与滴滴对抗。

更糟糕的是,我相信滴滴对于美团的补贴会无动于衷,甚至乐见其成。问题是这个市场是有限市场,一旦补贴停止,司机离场,被激活的活跃用户自然就会回到大平台上去。

2、品控:此时不同往日

网约车最难的地方是什么?用户需求和网约车司机的即时匹配。因为这是两端在外的Marketplace模式,而这个模式必须要有足够的规模之后,才能完美的匹配。而这个匹配则取决于整体的规模。

所以,即便是美团现在增大补贴,但是在整体范围内,美团打车的密度应该仍然会落后于滴滴打车。也就意味着,即便有优惠,但是打车的难度依然会很大。

除非有特殊的方式增加用户需求和司机的匹配——目前创头条调查时并非发现——否则,在这场匹配大战中,美团网约车天然就不占据优势,即便用户会使用美团来“薅羊毛”,但也会更注重打车的效率。一旦用户打车时间过长,就会选择更换应用。而如果在整个领域里不能做到“排他”,美团就很难对滴滴产生实质的影响。

我认为,因为滴滴已经形成了平台效应,滴滴不会响应美团的补贴大战。因为美团的钱是有限的,而滴滴现在有稳定的营收,美团即便花光10亿美元,也无法撼动滴滴的根基。那么滴滴只需要等着时间流逝——现在的单数越好,越不可持续。而且,基于网络效应,美团一旦停止补贴,用户和司机都会随即流失。

这和滴滴与快的在争夺地盘时完全不同。当时双方都根基未稳,所以大家必须要战斗到一方要倒下;同时,当时大家都花投资人的钱,而当时投资人基于各种各样的目的,都愿意砸钱支持——因为当时是阿里和腾讯争夺移动支付的紧要关头,所以腾讯和阿里海量资金砸下去的时候,目的是让所有人都开通移动支付。这些投资砸下去,撬动了整个移动支付市场,微信支付和支付宝借此成为了国民支付手段。所花的投资资金相比于这个成就,不过是九牛一毛。

但是,现在再没有这样有背景有实力能背书的投资人了。而且,因为附加目标的实现,目前的打车就是打车本身了。这时试图挑战滴滴,就如同有人试图在电商领域挑战阿里巴巴:目标很大,但是如何同时满足C2C两端的需求,真的需要更大的本事了。

3、校正:未来的空间已被封堵

再说说未来,是否有校正的空间。

网约车市场属于长尾市场。长尾市场是典型的规模不经济——必须要限定在一定的规模内才能盈利。假如一个城市的每天需求是100万单,那么如果网约车司机过多,就会加剧亏损从而导致司机离场;如果非目标用户因为薅羊毛而加入网约车,随着补贴的消失也会离场。也就是说,从整体上来说,长尾市场必须控制供给总量,才能确保营收。

进一步推论,我们会发现,在一个已经饱和的长尾市场里,加入竞争就是零和博弈。那么,如果你不能彻底颠覆对手,你就必须要在对手的压制下有独特的生存手段。

但是根据创头条赵博思的分析,目前还没有看到美团的核心竞争力。尤其是,美团自身没有额外补血渠道的情况下,如果没有办法击溃滴滴,美团就没有办法真正站稳脚跟。

4、小结

当时网约车的补贴大战之所以能做起来,不是因为这个市场本身吸引人,而是因为当时大家对移动互联网和移动支付等各有诉求,因此大家都愿意在这里投资。

但是现在,所有的市场教育都已经完成,滴滴也已经用海量的补贴一统市场,这时候同样的做法已经失效。而且很可能滴滴根本忽略掉美团,更不会想着和美团合并。

那么美团这么做能否有一席之地?或许有吧,但是即便有一席之地,也依然很难和已有业务形成更好的协同效应。其实并不是特别明白美团这么做的价值。

或者,是因为滴滴即将开展外卖业务,攻击美团的腹地,所以美团因为焦虑而开始反攻。但是,滴滴开车顺带送外卖;和美团另起炉灶进攻滴滴,二者的成本和收益都是不可同日而语的。

就在今天,美团CEO王兴在饭否说:滴滴一贯喜欢这种“以资本为中心”的玩法,美团还是要继续坚持“以客户为中心”。但是,从他们的布局,以及产品的使用来看,并未看到“以客户为中心”和“以资本为中心”的本质差别。

另外,在“人工智能时代的美好生活”分论坛上,王兴说,美团提供美食、酒店、出行等一系列的服务,用户未来喜欢在同一个平台上享受服务,综合服务是美团的优势核心。

但是,想想在微信和支付宝大家都可以更轻松的使用滴滴打车(还有各种服务),美团的大平台梦想,还需要更长的时间来经营。

创头条(Ctoutiao.com)独家稿件,作者:赵博思。转载请注明链接及出处。投稿邮箱:tougao@ctoutiao.com

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