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英诺天使基金创始合伙人林森:消费升级驱动下的投资机会

经验

林森 林森 2016-12-27 05:08

导语 英诺天使基金创始合伙人林森认为:1)消费升级驱动下的投资机会更多消费升级源于周边的店或人;2)个体的积极性是消费...

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英诺天使基金创始合伙人林森:消费升级驱动下的投资机会

消费升级对我们做投资人来讲,可以把所有的东西都可以放在一起的一个投资标的,很多的朋友,可能经常问我说你到底是投资什么样的项目,基本上第一个回答的关键词就是消费者,因为只有消费升级才能够把我们所看到的大部分投资机会才能覆盖住,所以我们有一个开玩笑的说法,对我们做投资来讲,消费升级是永恒的话题,然后消费升级本身的机会也是不断的,比如说刚才咱们看到拼多多,那我们看到社交电商,社交电商也是发展有几年的时间,拼货这种模式出来之前有非常多人再去考虑社交电商,会是什么样?

事实证明,拼团可能是一个,所以说每一个创新都是在消费升级是非常的有趣,而且创新性是非常强,所以对我们来讲,看消费升级到底是升级了什么东西?我们在过去从改革开放到现在,其实我们每一天都在消费升级,那么消费升级对我们来讲,结构的升级这就不用多讲了,消费结构肯定是每天都在,然后我们的品类升级,过去我们很多人是买不起或者说买不到高高在上摆在橱窗里边的这些优质商品,那现在目前可以买到,这都是消费逻辑的升级。

我们包括现在像今日头条,我们经常在消费什么东西,消费的,就是一个内容,这个内容原来是我展现出来直接就给你了,然后不管你看不看,我们把今日头条能够变成你每个人的,这都是消费升级,所以我们是非常清晰地看到,我们做投资每天都看的项目,把他最后的逻辑再看明白,它都是一个消费升级的逻辑,因为没有消费升级,就没有最终的买单者帮去买单,最终必然有一个买单的,谁?一定是消费者。

咱们说2B还是2C,还是什么工业品等等这些东西,哪怕就是钢铁的电商,他最后还是最后是消费者去买的,其实就是把某一个效率能够提升了之后,然后最后体现在对于消费者有一个升级的过程,有一个可能得到更好的产品、服务体验的一个过程,所以说我们去看包括实效、专业性,所以消费升级实际上对我们做投资来讲,如果说别人问我说你投什么?我说如果只选一个范畴,我只选消费升级。

后面可能还有人说,那你难道不投什么大数据AI等等这些东西?我说那都是为消费升级服务的,你有了人工智能就像刚才看讯飞的语音识别,我看了做得非常好,它其实就是帮你进行升级,也就是说之前你需要拿手笔记的,现在目前就不需要了,对你来讲本身这就是个升级过程,更加愉悦,更多的时间能够投入到更多好玩的事情上,这种升级过程我们都看到是,无时无刻、每一个时间点上、每一个可能性上都会有。

所以说,只有消费升级是我们做投资的人永恒的话题。然后,我们最近也在看,就是从消费升级本身来讲,过去淘宝,京东,天猫,然后苏宁等等讲消费升级,我们先讲说怎么卖东西,但是这些网站从某种程度来讲,有一个结论:它是一个中心化的标品售卖。

事实上来讲我们看得非常清晰,这一些网站也是靠互联网的手段,使它的服务效能载体,以前京东可能今天下的订单,可能是第二天或者甚至第三天的时候,才能到货,现在我们可能是晚上6点钟下单,第二天一早晨8点钟、9点钟就到货,你的体验再升级,但是体验升级背后在哪里,就移动互联网或者是互联网的技术,互联网的技术是非常伟大的一个技术,它实际上来讲原来,IT可能是高高在上,在很多人眼里边,是一个需要花非常多的钱,能够才能获得的东西,在通过互联网的这种手段之下可以让很多人,非常快的能够拿得到。

在PC互联网时代已经降低了很多已经把IT的服务的成本已经降低了非常多了,这也是造就了这些中心化电商这些中心化的服务模式,包括我们看到的美团,其实也是中心化的服务模式,我们看到都是在100亿美金以上市值的公司,他创造出来的性能,但是我们去看到另外一个问题,就是说对于我们来讲我们,不仅仅是买瓶水,哪怕买瓶水我也有不同的选择,那我可以3天之后到货的一瓶水,也可以一天之后到货的一瓶水,我也可以到门口的便利店买了几瓶水,这些途径都是在不同的这种场景下叠加的过程。

所以对我们来讲,我们去看到更多我们观察自己周边的商业生态,我每天一数,假如我们说一个月花1万块钱,我们看一看1万块钱怎么够成花出去的,就把这1万块钱这个怎么花出去的算一算,就知道可能只有百分之十、二十是来自于电商,所以前段时间王健林和马云有一个赌注,说是一个电商未来会占整个的GDP里面到底是多少?其实赌注是没意义,因为未来所有东西都可以成为电商,只要有电子化的过程都叫电商。

但是如果说狭义的,我们就在画成一个叫电商,我从这个天猫上要订购才算电商的话,也就是百分之十、二十已经了不得了,但是我们最大量的这些90%你都是必须通过你周边的人和店给你提供的。

我们今天来到四季酒店,如果没有四季酒店,我们会是开不成了,我们在10年前20年前,就有人说了我们要通过互联网把展会全部去掉,到现在为止,我发现展会越来越发达,原因是在这儿咱们去开一个会议的感受和在互联网开一个会议的感受还是不一样,体验是不同,所以对我们来讲,我们去看到更大的机会是在于什么?

就是说如何能够把你其他的咱们看到的服务你的,店和人在服务你的这些服务内容,如何在升级,而这些内容,我们看了半天,我们有一个结论就是说这不叫中心化,这必须去中心化的玩法来。

什么叫去中心化?也就是说这个世界未来我们一定要看到,每一个服务内容,都是由小的一个个体组成的某种机会或者是某一个服务的一个个体。不管是人还是店,再给你提供的服务内容,而不是说我们看到的一个天猫淘宝这一个赫赫有名的品牌,所以去中心化是我们看到的最大的机会,那么刚才我们看不管是斗米还是拼多多,我认为如果他进行快速的扩张其实也是一个去中心化的电商社交化,电商从某种程度也是一个去中心化,是由用户再去发起,从这个角度来讲对于更多的复杂的消费体验,包括我们装修,比如说房屋装修,昨天我们跟广联达有一个专门投大建筑行业的投资基金的投委会,我们也可以看到一个非常重要的,我们在讨论一个问题就是说就要建材的电商到底怎么做,发现就是说其实在天猫上建材电商是没法做的,原因是什么?

每一个家庭的装修过程中,建材的选择是非常复杂的。绝不是说我现在就到了那边去选完了,以后就可以做了,还有选择过程的诱导的问题,设计的问题,然后包括你选完了之后,如何安装,如何运输等等一系列,这些问题都是使得有很多的这种服务也都是复杂的内容我们认为它的最有可能的、有效率的解决方式就是去中心化的模式去做,所以这是我们最近在想的一个非常重要跟大家要宣传的一个口号,为什么要选要讲这一点。

我觉得中国经济可能是大家很多时候是看衰的,觉得中国的经济未来,可能由于人民币的贬值等等一系列的问题,都会走一个下降通道,但是我并不这么认为,我对中国经济的这个看法我是非常的正面,原因非常简单,我们中国人的运气都比较好,现在又处于一个非常好的阶段,阶段就在于移动互联网真的给我们的中国经济又注入了非常强的活力,而且这个活力我跟他对比一下我跟很多人讲,就有点像什么七八年改革开放,从哪开始的?是从小岗村的这个包产到户开始,因为移动互联网又使得我们国家最擅长的模式,叫做个体经济的模式重新焕发了活力。

为什么?因为我们真的没有经过大工业时代,实际上这个是我们的问题,但也是机遇,因为我们在座的这么多人能够参加亿欧的年会,就说明我们创业是多么有激情,我们去美国去看一下,你要忽悠这些在大公司待了很多年的美国人去创业,估计太难,创新创业的能力我觉得我们才是全球第一的,但是创新创业的能力,我们激情是有,我们最主要是看到了什么?我们移动互联网,为我们这些创新创业的每一个个体,实际上提供了非常好的工具,能够使得我们原来认为是说,比如说农村改革开放,到现在大家回到一看,包产到户虽然是人的积极性在提高了,但是也有问题,那么大工业所谓一个大农业的作业实际上是没法做的,效率没法再进一步提升了,但是我们首先看,其实一个社会的活力的,最大的源泉是来自于人,而不是在其他方面来自于机制,这么多人愿意去天天我们称为叫绞尽脑汁去想着如何能够多挣钱,多挣钱其实是非常大褒义词,因为我们每个人都想得多挣钱的时候其实他都明白,就是为了如何能够为你的消费者提供更好的服务内容,让消费者能够掏出更多钱来,使你整个盘子做得更大,然后使你能够在扩大的盘子里边能够获得更多的份额。

我们看到,这是中国的经济活力最重要的所在,而移动互联网时代,每个人都已经是信息的主体,而且每个人都是像微信,有了微信之后我们每个人都已经被社交化了,而且我们去看到我们的信息化成本在大幅度地降低,我们的个体创造力、积极性也得到了大幅度的激发,所以我们就有能力让我们每一个正在创业的这些店、个体,都能够为消费者提供更好的服务内容,这些更好的服务内容,原来这些服务内容可能是需要买一个pos收银系统,我们要买什么样的东西现在都不需要了,我发现我们这个楼底下的便利店大妈都已经可以使用微信支付和支付宝来收款了,都可以用这种工具和你之间产生联系,如何能够为你提供更好的服务内容,在消费驱动、升级驱动下,这些人和店都有能力把他的客户关系做得更好,把流量经营更好,因为我们看到,任何一家店只要他在某一个地理位置经营着,其实它80%的流量都是来自于客流,是它周边可能500米一公里的人群,而不是来自于空中互联网,互联网只是能够帮他更好经营流量而已。

所以,对我们来讲就贴合了今天一个非常重要的一个话题叫赋能,实际上来讲这移动互联网时代下,消费升级驱动这件事情,我觉得对于投资机构来讲,看到的最大的机会就是为小微企业如何赋能,如果说你能为小微企业赋能,我觉得你就可能能够取得一定的成功,但是我跟大家也讲,成功是有几个方面有可能,我们做成一个1000万价值的公司,也可能做成一个亿,也可以说100亿的公司,所以,对我们来讲我们去看到为小微的个体赋能,机会实际上来说无处不在,这些服务者你可以提供工具,从支付开始,大数据,AI等等这些东西都是在这个过程中。

所谓的大数据是什么?大数据最重要的一个应用范畴就是如何能够提高销售效能?那这不都是我们需要去做的事情,就是每一个创新者需要去做的事情,我们还可以再提供能力,所以我们去看到很多B2B项目,我们现在对B2B项目一个基本的看法,不要妄谈叫颠覆这一个行业,妄谈要直接把厂商和消费者联系在一起,这个极其错误的观念,最重要的是如何能够使得原有的这个链条里边的效能提高,特别是针对消费者服务的,这批人群里把它效能提高了,你才有向上延展的可能性。

所以对于我们来讲,过去也看到像BAT这些平台,已经在提出来叫赋能商家,从支付开始,我们投资的一家公司,是微信支付可能最大的代理商。一年它的支付交易量翻了100倍。这个已经是跟上市公司在做,我觉得对这样的公司,它的发展速度非常幸运,但是你去看到这些大公司只能干平台,支付就是平台,那么对于我们在座的创新者机会在哪里?就是为服务者和店提供更好的服务内容,因为平台这些玩家,他只能是做平台该干的事情,那么对于每一个特定的细分行业,它的差异化是完全不同的,受众群体也是不同的,我们最近也看到一些消费升级很重要的机会就是中国的所谓的中产阶级,这个中产阶级可能加一个引号,很多的机会有凸显出来,所以这些东西才是我们去看到的创新者的机会所在。

所以我们也跟大家介绍一下我们投的一些公司,也说明一下我们自己投资一些逻辑,比如说我们投了香橙互动,其实做了一个米粉的品牌,叫人人湘可能更加有名,这就是做成智能快餐厅的解决方案,那你要开一个快餐厅,那可能用这个方案的话,你可能减少多少人工,你可以使得你的消费者体验更好,那我们还投了香客来乐这样的公司,CEO比较兴奋地跟我讲,终于事情找到了非常重要的一个突破点,双12期间,忙的可能是叫做脚打后脑勺,最大的问题是发不出货来,因为,确确实实感受到了从终端非常强烈的需求,他有特别的对于比如说服装业的解决方案,快餐服装我们看到在实体经济的店有多么多,类型还是非常多的。

另外,我们也在投像类似这个保险经纪人的平台,为什么?因为我们也看得很清晰,很多的互联网保险的创新在做保险产品创新,先不忙做产品创新,中国最大的问题还是渠道创新,一个保险公司销售他的保险产品要30%以上的这些那个保费都要去付给他的保险经纪人如何让保险经纪人,能够帮你拉到保费,更好地服务好这些部分客户,过去一年在这个平台上常见的保费也是有十几亿,所以对我们来讲我们所看到的机会大致就是这样。

所以总结下来,我们看好就是在消费升级大环境之下,为小微企业提供赋能的公司,提到赋能我最后再讲两句话。

第一句话就是说赋能的时候,一定是要体现出专业性,谁能够在某一个行业真能够明白行业的店主、客户、上游,到底在想什么,并且做好给他的产品,赢的可能性就会很大。我们在昨天开大建筑行业基金的投委会,我们真的理解行业里面到底有什么机会,半年前我们准备筹建基金时候心里忐忑不安,现在我们真是觉得是信心满满,随着时间是最好的,创业者也成熟,行业的这种状况也能够正好处于一个爆发点,我们看到非常好的创业项目能够在这么庞大的一个产业里创造机会,比如说我们看到一个为农民工提供服务的项目,实在是我们觉得是非常兴奋的,这就是一定要在垂直的领域上你真的要有专业性,我们很看好在行业里边有知识、有积累的人,其实我们不看好从互联网过来来干这件事情,我觉得这随着行业的众生,这样的方式应该还是踏过这个行业坑的这些人可能更容易成功,这是第一句话。

第二句话,我们对于赋能想多加一个词,叫做赋能+运营,实际上因为IT服务真的挣不了钱,这个我们过去从中关村出来的这些兄弟们,我觉得我们聪明程度可能是行业里边最强的这批人,挣钱是最苦的,我劝他们就是说别再干这样的事,要赋能+运营,为什么?你为单个的店在赋能的时候你能不能再把这些人组在一起,寻找到一个运营模式,能够真的再一次提升效率,人家就已经自己把工具用好了,就已经提升了效率了,你看能不能再来在这上面运营,当然这是你服务了足够多用户的情况之下,组合在一起,一定有新的商业模式才,期待的在座的各位能够创新创业的过程中能够取得成绩,如果对这方面有所触动、感受也有什么创新的项目,欢迎跟我们沟通,我们是英诺天使基金,对我们来讲,投资创新,成人达己,首先是帮助各位能成功,然后我们也能够获得我们可能能够得到的一些收益,所以,在这一块在消费升级投资是永远是没有冬天的,我们持续在投,而且,我们的投资的速度也没有放慢,我们确确实实也看到了在每一个行业都在涌现出新的非常好玩的东西,好,谢谢大家。

思达派(Startup-Partner.com)转自亿欧集团,略有编辑。思达派系创头条(Ctoutiao.com)旗下智库,专注成为创业者(Startup)的成长合伙人(Partner)。

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