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作价433亿 丰控股拟借壳鼎泰新材上市

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思达派融资快讯 思达派融资快讯 2016-05-24 14:38

导语 本次交易完成后,鼎泰新材将变身为快递物流企业,明德控股将成为上市公司的控股股东,王卫将成为上市公司的实际控制人。

顺丰控股 鼎泰新材

作价433亿 丰控股拟借壳鼎泰新材上市

5月24日,材5月23日午间公告称,以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。顺丰控股100%股权作价433亿。

本次交易完成后,鼎泰新材将变身为快递物流企业,明德控股将成为上市公司的控股股东,王卫将成为上市公司的实际控制人。值得一提的是,曾在2015年7月连续两次举牌鼎泰新材的中科汇通的持股比例将在交易完成后被摊薄至0.61%。中科汇通现持有鼎泰新材2552.96万股,持股比例为10.93%,为公司第二大股东。

对于顺丰选择借壳上市,多位业内人士认为与IPO“排队”时间较长有关。中国快递咨询网首席顾问徐勇接受南方日报采访时表示,借壳上市速度较快,但是也会造成估值偏低的弊端,“如果进行主板IPO,估值至少应该在600亿以上。”

顺丰从IPO到选择借壳上市,多位业内人士认为与IPO“排队”时间较长有关。中国快递咨询网首席顾问徐勇接受南方日报采访时表示,此时顺丰选择借壳上市是考虑速度较快,但是相应的会造成估值偏低的弊端。“目前市场对顺丰的借壳初步估值为433亿元人民币,虽然高于申通的169亿元估值和圆通的175亿元估值,但是这个估值仍然偏低,如果进行主板IPO,估值至少应该在600亿元以上。”

据了解,目前顺丰旗下除拥有速运物流、顺丰优选等资产板块,还涉及金融、O2O等业务。根据顺丰官网最新披露的数据显示,截至2015年7月,顺丰拥有近34万名员工,1.6万辆运输车辆,19架自有货运飞机及遍布全球各地的1.2万多个营业网点。

目前,已有多家快递公司宣布融资或者上市计划。除了已经公布借壳上市消息的申通快递和圆通速递外,德邦物流去年已经在上海证券交易所公开提交IPO申请,宅急送也公开表示过自身的上市计划。而由阿里巴巴部分拥有、总部位于杭州的百世物流在未来潜在的IPO计划执行前,通过新一轮融资筹集了7亿美元资金。

在中国物流学会特约研究员杨达卿看来,今年应该是快递企业资本竞争的关键年,三大快递的借壳将带来资本战。借助资本杠杆,可以加速中国快递市场的资源集聚。但资本引入也将带来“新野蛮生长”——借助资本加大补贴等,短期内对市场稳定性带来影响,行业的风险预警和规范管理在2016年或更紧迫。

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