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2020年北美风投报告:总额涨7%,退出领域表现强劲|全球快讯

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水草 水草 2021-01-18 18:00

导语 创头条编译  Crunchbase数据显示,尽管爆发了疫情,2020年北美风险投资总额相比2019年增长约7%,超过了1500亿美元,...

2020年北美风投报告:总额涨7%,退出领域表现强劲|全球快讯

创头条编译  Crunchbase数据显示,尽管爆发了疫情,2020年北美风险投资总额相比2019年增长约7%,超过了1500亿美元,创下历史最高纪录。

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第四季度表现强劲,投资者们向北美种子到科技成长阶段的公司注入387亿美元,同比增长16%,环比下降12%

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与私人市场类似,2020年北美公开市场也很热闹,多家独角兽或IPO或直接上市,与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市这一途径也变得越来越流行。以Airbnb和DoorDash为首,2020年北美最大的几起上市均发生在第四季度。

接下来,我们将分别查看各个阶段的投资,退出市场和最活跃投资者。

后期投资

2020年北美后期和科技增长阶段投资总计945亿美元,相比2019年的857亿美元大幅增长。

尽管总额增加,但是随着平均投资规模的扩大,2020年北美后期和科技增长投资笔数下降,为1167笔,相比2019年减少10%。

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从投资金额来看,第四季度在2020年四个季度中排第二,仅次于第三季度,总计233亿美元,与第三季度相比下降25%,但是与去年同期相比增长约18%。

无论是在第四季度还是整个2020年,规模达1亿美元及以上的巨额融资均是推动投资总额增长的一个关键因素。2020全年,北美一共有193笔巨额后期融资,远远超过了2019年的156笔。

在第四季度,规模达3.4亿美元及以上的后期融资有5笔;在2020全年,规模达3亿美元及以上的后期融资有26笔,其中最大的一笔是支付处理公司Stripe的6亿美元E轮融资。

早期投资

2020年北美早期投资(A轮和B轮)也实现增长,第四季度的表现尤其突出。

2020年北美早期投资总计491亿美元,相比2019年增长约3%;笔数不到3,000笔,相比2019年下降约11%。

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第四季度以强劲势头收尾,总计136亿美元,创下过去五个季度的最高纪录;笔数方面,相比第三季度略有增加,但是不及去年同期。

在第四季度,出现了一些超大规模的A轮和B轮融资,包括:

  • Resilience,一家致力于加快生物制药生产过程的创业公司,在11月获得7.5亿美元B轮融资;

  • Uber Freight,Uber旗下的物流公司,在10月获得5亿美元A轮融资;

  • Heyday,一个消费产品数字市场,在11月完成1.75亿美元A轮融资;

  • Function of Beauty,定制美容产品提供商,在12月完成1.5亿美元B轮融资。

种子投资

与2019年相比,2020年北美种子投资出现下滑,并且在第四季度创下低点。

总体而言,2020全年北美种子投资总计72亿美元,相比2019年下降10%;笔数超过6,400笔,与2019年相比下降22%。

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第四季度种子投资仅17亿美元,创下两年来的最低水平,与此同时笔数与2019年同期相比大幅减少。

导致第四季度种子投资减少的部分原因可能是披露延迟。大量种子投资都会延后披露,历史上随着时间的推移种子投资会出现增长。

尽管如此,在2020年,北美种子和天使投资的确出现了一定程度的下滑,这部分可能是由疫情导致的。毕竟,在旅游、餐饮和现场娱乐等众多领域,2020年不是一个适合创办新公司的年份。在其他领域,投资者和创始人可能也采取了观望的态度,更倾向于在疫情后创办公司和扩大公司规模。

另外一个原因可能是缺少面对面交流的机会。由于种子阶段的公司通常没有成熟产品或市场吸引力,与其他阶段的投资相比,种子投资更容易受到个人因素的影响。

退出

对于风投退出而言,2020年是非常好的一年,第四季度的表现尤为出色。

IPO、直接上市和SPAC

在2020年,科技股表现强劲,创业公司也注意到了这一点。许多传说要上市的创业公司选择了在2020年完成这一目标,而公开市场对它们的接受度也很高。

在2020年上市的科技创业公司中,估值最高的公司包括Airbnb、Palantir、DoorDash和Snowflake,现在它们的市值总计超过了3000亿美元。

如下表所示,许多大型上市出现在第四季度:

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除了规模和数量惊人,在2020年创业公司上市的方式也多种多样。

尽管大多数公司仍然采用了传统的IPO,但是我们也看到越来越多的公司采用了其他两种上市途径:直接上市和SPAC合并上市。

在2020年,规模最大的直接上市是Palantir,该公司在9月下旬上市,初始估值为220亿美元,之后市值迅速增长至490亿美元。SPAC方面,房屋买卖平台Opendoor通过与一家空白支票收购公司合并在12月上市,估值为180亿美元。

并购

在2020年,北美并购市场表现也很好,多家创业公司被以数十亿美元的价格收购,其中几笔交易就发生在第四季度。

2020年大型并购交易包括:Illumina在9月以80亿美元的价格收购了癌症筛查公司Grail;Intuit在12月以71亿美元收购金融科技独角兽Credit Karma。

在第四季度,规模达10亿美元及以上的收购有12笔,具体情况见下表:

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活跃的投资者

在2020年第四季度,北美市场最活跃的风险投资和另类投资机构(以新投资和后续投资的笔数之和计算)如下图所示:

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这个名单并没有让我们感到意外。需要注意的是,名单上的机构不是纯粹的早期投资者,许多在积极进行后期投资和各个阶段的投资。

编译:邓桂华。创头条(Ctoutiao.com)独家稿件,转载请注明链接及出处。邮箱:dengguihua@ctoutiao.com

原文——https://news.crunchbase.com/news/north-america-venture-investing-2020-report/

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