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Q3北美风投报告:总额同比涨9%,IPO和并购市场强劲|全球快讯

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水草 水草 2020-10-16 17:00

导语 创头条编译  在刚刚结束的这个季度,针对北美创业公司的投资并未放缓。在该季度,北美后期阶段投资和大型并购增加,...

Q3北美风投报告:总额同比涨9%,IPO和并购市场强劲|全球快讯

创头条编译  在刚刚结束的这个季度,针对北美创业公司的投资并未放缓。在该季度,北美后期阶段投资和大型并购增加,与此同时多家获得大量风险投资的公司上市。

Q3北美风险投资概况

Crunchbase初步数据显示,在2020年第三季度北美创业公司总计获得357亿美元投资,相比第二季度增长16%,相比去年同期增长9%。简而言之,疫情将导致北美风险投资大幅下滑的预测并未实现。

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疫情导致远程办公、学习和商务增加,加速了已经在进行的广泛社会变革。这种变化对风险投资产生的一个影响是,最近数周针对远程学习、远程协作和远程医疗等领域里的创业公司的投资急剧增加。

超大规模后期投资推动了第三季度风险投资总额的增长。在该季度,电动卡车制造商Rivian、健康保险平台Bright Health和在线借贷平台Affirm等公司均获得巨额投资。然而,该季度种子和早期投资减少。

在风险投资不断流入创业公司的同时,一些大型收购和上市让投资者获得了丰厚回报,如Illumina以80亿美元的价格收购癌症筛查独角兽公司Grail,以及Snowflake、Palantir等高估值独角兽公司的上市。

后期投资

在2020年第三季度,北美共有231笔后期投资(C轮及之后轮次),总计233亿美元,创下过去五个季度的最高投资总额。

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其中,规模达到1亿美元及以上的巨额投资有56笔,超过了第二季度的42笔和去年同期的45笔。

巨额融资方面,没有哪个行业占据主导地位。最大的几轮融资包括上文提到的Bright Health和Affirm,以及线上银行Chime、股票交易平台Robinhood和互联网健身创业公司Zwift。

强劲的IPO市场可能是推动后期投资热潮出现的一个因素。此前,私人投资者担心处于亏损状态的独角兽公司的高估值得不到公开市场的认可,然而Snowflake等公司上市后获得的巨额市值缓解了这一担忧。

科技增长投资

如下图所示,第三季度北美科技增长阶段投资无论是总额和笔数均实现增长。

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从历史上看,该阶段投资是最不稳定的。由于此阶段投资笔数较少,且投资金额偏大,一两笔大额投资就会严重影响季度整体数据,而第三季度正好出现了这种情况:Rivian的一笔25亿美元融资占到了第三季度北美科技增长融资总额的一半以上。

早期投资

初步数据显示,在第三季度北美早期投资(A和B轮)有所减少,该季度已经披露的早期投资共有547笔,总计94亿美元,相比第二季度的119亿美元和去年同期的108亿美元有所下降。下图显示了北美过去五个季度的早期投资数据。

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从行业来看,生命科学和医疗保健领域占到第三季度早期投资总额的40%以上,与此同时企业软件和教育科技早期投资实现增长。

大额融资包括癌症诊断创业公司Thrive Early Detection的2.57亿美元A轮融资,芯片设计公司Nuvia的2.4亿美元B轮融资,人力资源线上平台Rippling的1.45亿美元B轮融资。

种子投资

初步数据显示,在第三季度北美种子投资有所下滑,已披露的此类投资共有1,048笔,总计14亿美元,不及第二季度的15亿美元和去年同期的19亿美元。

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获投最多的几个行业包括金融科技和金融服务、医疗保健、生命科学、电子商务。与去年同期相比,第三季度针对金融领域的种子投资增长幅度尤为突出,该行业骄人的独角兽诞生数量无疑推动了这一增长。

第三季度种子投资中位数为76万美元,当然也出现了几笔比中位数大得多的交易,包括生物疗法开发商GentiBio的2000万美元融资,教育科技创业公司ClassEDU的1600万美元融资和电子书订购服务Oyster的1400万美元融资。

退出市场

在第三季度,北美退出市场表现异常强劲,IPO市场尤其如此,数家高估值独角兽公司在该季度IPO或直接上市。

IPO和直接上市

在第三季度,数家热门公司上市,并且受到市场热捧,市值走高。其中的领导者是数据仓库公司Snowflake,该公司通过IPO融资34亿美元,创下有史以来规模最大的软件公司IPO,其最近的市值更是达到700亿美元左右。

总体而言,在第三季度上市的北美创业公司中,在该季度结束时市值达到数十亿美元的超过了10家。

第三季度北美规模最大的几起上市见下表:

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并购

第三季度,北美并购市场同样表现强劲,该季度规模达到10亿美元及以上的并购交易有5笔,其中超过70亿美元的有两笔,具体情况见下表:

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编译:邓桂华。创头条(Ctoutiao.com)独家稿件,转载请注明链接及出处。邮箱:dengguihua@ctoutiao.com

原文——https://news.crunchbase.com/news/funding-to-north-american-startups-held-steady-in-q3-while-exits-rose/

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