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消息称优客工场SPAC上市已完成认购,小米雷军参与

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水草 水草 2020-09-22 14:00

导语 近日优客工场SPAC(特殊目的收购公司)上市计划取得新进展。一接近该交易的投资人透露,优客工场已完成全部认购。 ...

消息称优客工场SPAC上市已完成认购,小米雷军参与

近日优客工场SPAC(特殊目的收购公司)上市计划取得新进展。一接近该交易的投资人透露,优客工场已完成全部认购。

444.jpg图片来源:优客工场官网

美东时间8月20日优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-4文件显示,截至8月19日,Orisun Acquisition Corp.、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议,投资人将投资至少5300万美元,且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。

新的出资人可能源自毛大庆的企业家朋友。上述投资人表示,这些企业家早有参与认购的准备,其中包括小米雷军。

创头条向优客工场求证上述信息,截止发稿,对方尚未回应。

美东时间7月6日, Orisun宣布已与优客工场达成合并协议,计划收购优客工场全部股份,交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。

根据协议,合并完成后新公司的价值将为7.69亿美元。这一估值的来源是采取EV/revenue的模型完成估值,即按优客工场2021年预计净收入的4.01倍计为7.69亿美元。

一个月后,优客工场向美国证券交易委员会递交RW文件,正式撤回独立IPO申请。

该RW文件由何壮坤签署,title为董事兼CEO。

而美东时间2019年12月11日优客工场递交的F-1文件显示,公司创始人、董事长兼CEO均为毛大庆,何壮坤担任董事。

据F-4文件进一步披露,现优客工场首席发展官兼CFO张国文将出任PubCo董事长兼CFO,毛大庆未在PubCo管理层之列。

“上市成功,可能是这个公司成长过程中一个重要的里程碑或者阶段。但是把这个行业做好,我觉得没十年,根本搞不清楚。”毛大庆此前向创头条记者表示。当时他估计离开优客工场开启人生的下一站,“可能是60岁以后的事儿”。

据F-4文件披露,Orisun与优客工场合并交易的总对价为7亿美元,将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付,普通股每股面值10美元。

根据协议及SEC相关规定,Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克,最迟不晚于2021年5月6日。

截至2020年6月30日,优客工场在47座城市共拥有185个联合办公空间,其中153个正在运营,32个正在建设或正在筹建过程中,共拥有851300名会员,包括822600名个人和28700家企业。

财务数据方面,2019年,优客工场营收为11.67亿元,2018年为4.49亿元;2020年上半年,营收因疫情影响从2019年同期的4.86亿元降至3.98亿元。

2018年和2019年,优客工场净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元;2020年上半年净亏损较2019年同期的4.33亿元大幅收窄,为1.89亿元。

值得注意的是,优客工场在2020年上半年已实现正向经营性现金流,净流入241.8万元。

本文作者:杜航,微信:duhang16

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