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优客工场拟通过合并赴美上市,合并后估值7.69亿美元

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老四 老四 2020-07-08 17:02

导语 7月8日据Deal street Asia消息,优客工场拟借壳上市,已于7月6日与总部位于纽约的特殊目的收购公司Orisun Acquisitio...

优客工场拟通过合并赴美上市,合并后估值7.69亿美元

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7月8日据Deal street Asia消息,优客工场拟借壳上市,已于7月6日与总部位于纽约的特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.签订了最终合并协议。

根据合并协议的条款,Orisun的全资子公司Ucommune International将收购Ucommune,从而使Ucommune International成为纳斯达克交易所的上市公司。预计合并后的公司总价值将达到约7.69亿美元。

并购结束后,双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场当前的管理团队将继续参与公司运营。优客工场的股东和管理层将获得Ucommune International的7,000万股普通股。 此外,Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价,但前提是优客工场在2020年、2021年和2022年要符合某些特定条件。

消息指出,优客工场创始人毛大庆表示,与Orisun达成合并协议对优客工场来说是一个重要的里程碑,公司期待加强其市场领先地位,并扩大在中国的业务。“这笔交易直接符合我们的战略目标,并将释放出我们新的令人兴奋的增长潜力,包括我们的轻量化资产模式的扩张。”

而Orisun董事长Wei Chen称,“我们很高兴能将Orisun和优客工场结合起来,也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司。我期待与优客工场充满活力的管理团队合作,帮助他们在继续成长的同时成为一家上市公司。”

对此,创头条(Ctoutiao.com)记者向优客工场方面求证,暂未获得回复。

资料显示,Orisun Acquisition Corp.是一家壳公司,在美国特拉华州注册成立,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

而早在2019年12月,Ucommune曾向美国SEC公开递交招股书,拟寻求在美国纽交所上市,预计融资1亿美元,但之后未能启动IPO。据报道,花旗集团(Citigroup)和瑞士信贷集团(creditsuisse Group)因IPO估值不切实际而退出承销行列。而Ucommune称,在2018年11月完成价值2亿美元的D轮融资后,该公司的估值为30亿美元,较三个月前的一轮估值18亿美元大幅上涨。

据了解,截至2020年第一季度,优客工场新增入驻企业531家,服务13754名工作者,线上新增注册会员114199人。优客工场于2015年成立,2018年开始,优客工场先后收购位于联合办公、广告及品牌推广或建筑设计与施工行业的6家企业,并进入香港和美国市场,进一步拓展海外布局。2019年,收购火箭办公,同时,上线社区电商平台和广告营销平台,启动U Partner资产托管模式。


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